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日前，農業農村部農業貿易預警救濟專家委員會發布《國際農產品市場與貿易形勢2023年（春季）報告》。
重點提煉：
2023年中國主要農產品進口預計呈高位趨穩態勢。稻米進口預計仍處于高位，整體規模或將有所減少，小麥預計保持較高水平，玉米進口可能高位反彈，大豆進口預計將基本穩定。
具體來看：
預計2023年大米進口仍將保持一定規模，但增長空間有限。
由于受國內外價差影響，疊加國內消費剛性增長、配額使用率提高，預計2023年小麥進口量繼續保持較高水平。
國內飼料糧消費需求回升，預計2023年進口量將增加。
2023年全球供應改善和國內消費回暖，國產大豆產能將有提升，預計大豆進口量將基本穩定。
報告全文如下：
摘 要
2022年，國際農產品市場與貿易面臨近年罕見的多重不利因素沖擊。全球極端天氣多發強發，部分主產國農業生產受到嚴重損害；地緣沖突影響持續外溢，農產品流通不暢，國際市場可及性下降；能源市場和金融市場波動造成生產成本和貿易成本抬高；農產品貿易限制措施反復打亂了市場預期，國際農產品市場價格大起大落。全球農產品貿易形勢發生深刻變化。
一是全球糧食等重要農產品總產量略減，供求錯配導致階段性偏緊。2022年，全球糧食總體略有減產，且受制于前期黑海糧油外運不暢，多國出口限制等，農產品供應鏈受阻，供需階段性偏緊。
二是國際市場價格劇烈震蕩。聯合國糧農組織食品價格指數創歷史新高，達到143.7點，同比高14.3%。主要大宗農產品全年價格波動多年少有，上半年芝加哥期貨市場（CBOT）小麥和大豆價格創新高、玉米創歷史次高，下半年震蕩回落。小麥、玉米和大豆全年價格震幅分別達74.5%、44.8%和35.9%。
三是中國農產品進口量減額增。2022年中國農產品進口額2360.6億美元，同比增7.4%，創歷史新高。糧食進口量1.47億噸、同比降10.7%；食用植物油進口量648.2萬噸、降37.6%；棉花進口量192.7萬噸、降10.0%；食糖進口量527.5萬噸、降6.9%；肉類進口量740.5萬噸、降21.0%；乳制品進口量327.2萬噸、降17.1%。
2023年，隨著新冠疫情影響逐步減弱，全球農業生產、物流運輸和貿易秩序逐步回穩，國際農產品市場與貿易環境有望改善，但不確定性不穩定性因素仍然值得高度警惕，需重點關注三方面動向。
一是部分主糧供需關系趨緊。稻米、玉米、牛羊肉供需趨向偏緊，小麥、大豆、棉花、食用植物油、食糖、豬肉、乳制品趨向寬松。本年度全球糧食產量將有所下滑，預計同比降1%—2%，消費量持平略降，貿易量預計恢復性增長，整體供需呈偏緊態勢。
二是多數大宗農產品價格下行。預計2023年上半年，國際市場稻米價格將延續上漲態勢，小麥呈下行態勢，玉米高位震蕩，大豆先漲后跌，棉花低位運行，食用植物油波動下行，食糖高位震蕩運行，豬肉高位震蕩回落，牛羊肉先漲后跌，乳制品高位下行。
三是中國主要農產品進口預計呈高位趨穩態勢。稻米進口預計仍處于高位，整體規模或將有所減少，小麥預計保持較高水平，玉米進口可能高位反彈，大豆進口預計將基本穩定，棉花進口可能略增，食用植物油進口穩中有增，食糖預計同比持平，豬肉將繼續減少，牛肉進口預期放緩，羊肉進口預計增加，乳制品進口將恢復性增長。
大米：2021/22年度全球大米產量創歷史新高、供需整體寬松；受主產國旱澇災害影響，預計2022/23年度大米減產。2022年國際大米價格總體呈高位上漲趨勢；預計2023年上半年國際大米價格仍將上漲，但上漲空間不足，有回落的可能。2022年中國大米進口量再創新高，印度和巴基斯坦是最大來源國；預計2023年大米進口仍將保持一定規模，但增長空間有限。
小麥：2021/22年度全球小麥供需寬松，消費量和貿易量均上漲；2022/23年度將延續供需寬松態勢，產量和消費量小幅波動。2022年國際小麥價格先漲后跌；2023年上半年預計將維持震蕩下調態勢。2022年中國進口小麥995.9萬噸、同比增1.9%；由于受國內外價差影響，疊加國內消費剛性增長、配額使用率提高，預計2023年小麥進口量繼續保持較高水平。
玉米：2021/22年度全球玉米產量創歷史新高；但受前期極端高溫和干旱影響，2022年秋季玉米產量受到影響，2022/23年度全球產量預計同比下降5.3%，供需將偏緊。2022年國際玉米價格大幅波動，4月漲至2012年以來新高；預計2023年上半年價格將高位震蕩。2022年中國進口玉米2061.8萬噸、同比減27.3%；國內飼料糧消費需求回升，預計2023年進口量將增加。
大豆：2021/22年度全球大豆減產、供需偏緊；2022/23年度受巴西產量強勁復蘇帶動，預計全球大豆大幅增產、供需轉寬松。2022年上半年國際大豆價格一路走高創歷史紀錄，下半年逐步回調，年均價格處歷史高位；2023年上半年，受南美主產國持續干旱影響，預計大豆價格短期內仍將上行，但隨著巴西大豆集中上市，全球供需偏緊局面將逐步改善，大豆價格上漲空間或將受到限制。2022年中國大豆進口量同比減少540萬噸左右；2023年全球供應改善和國內消費回暖，國產大豆產能將有提升，預計大豆進口量將基本穩定。
大 米
一、國際市場供需情況
2021/22年度全球大米產量創歷史新高、供需整體寬松，受主產國旱澇災害影響，預計2022/23年度大米減產。聯合國糧農組織最新預測，2021/22年度全球大米產量5.25億噸、同比增1.5%，消費量5.21億噸、同比增2.2%，庫存消費比37.9%、同比增0.7個百分點。2022/23年度全球大米產量5.12億噸，比上年的歷史高點降2.6%，主要是南亞主產國因旱澇災害減產；消費量5.20億噸，同比持平略降，大米食用消費預計增長，很大程度上對飼料和工業用量減少形成抵消；期末庫存1.93億噸、同比降2.2%。
二、國際價格及走勢判斷
2022年國際大米價格高位運行，總體呈上漲趨勢，預計2023年上半年國際大米價格仍將延續上漲態勢，但空間不足，有回落的可能。2022年國際大米月均價在每噸414—455美元的區間波動，經歷三次明顯上漲，1月印度鐵路運力緊張帶動國際大米價格年內首次上漲，5月中東地區進口需求增加推升國際米價，12月印度、緬甸、巴基斯坦等稻米主產國供應偏緊，疊加歐洲、中東部分國家采購需求不斷擴大，國際米價大幅上漲。印度2022年9月出臺的稻米出口禁令，給全球市場帶來沖擊遠低于預期。2023年以來，國際大米價格保持較快上漲態勢，1月均價每噸494美元（曼谷離岸價，25%破碎率，下同），環比漲8.6%、同比漲19.3%。后期，綜合考慮全球大米產量預計下降、庫存比上年度減少、上半年國際市場采購旺季等因素，預計2023年上半年國際大米價格將有上漲動能，但因庫存仍處高位、主產國出口政策放松，價格上漲空間受抑制，甚至有回落可能。
三、進口情況及趨勢
2022年中國大米進口量超過配額，預計2023年進口增速放緩。2022年大米進口量619.4萬噸、同比增24.8%，主要進口國別為：印度（占進口總量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南（占13.9%）、泰國（占13.0%）和緬甸（占12.9%）。其中，進口碎米352.7萬噸、同比增40.2%，57.2%來自印度，主要是其前期積極擴大出口，且與泰國、越南大米相比具有價格優勢。但2022年9月以來，印度政府對除蒸谷米和印度香米外的各種類大米征收20%出口稅，并完全禁止碎米出口，導致四季度自印度進口逐月下降，進口轉向東南亞國家。展望2023年，中國經濟回暖勢頭強勁，帶動碎米加工和優質大米消費增加，稻谷仍將發揮一定飼用替代作用。同時考慮到印度、巴基斯坦兩大進口來源國因災減產，進口大米價格優勢減弱，國際市場供應存在不確定性，預計2023年大米進口將保持一定規模，但增長空間有限。
小 麥
一、國際市場供需情況
2021/22年度全球小麥供需總體寬松，產量、消費量、貿易量均呈上升態勢，2022/23年度，主產國增產帶動全球產量上升，消費量略有下降，國際供需預計延續寬松態勢。2021/22年度全球小麥產量7.78億噸、同比略增0.4%，消費量增1.5%至7.73億噸，貿易量增3.3%至1.96億噸，期末庫存增0.4%至2.94億噸。預計2022/23年度全球小麥產量增至7.94億噸、同比增2.0%，主要是俄羅斯、澳大利亞和加拿大增產。消費量增0.6%至7.78億噸，主要是中國、歐盟和美國小麥飼用量上調。貿易量增0.8%至1.97億噸，主要是俄羅斯出口增加，以及中國和歐盟進口需求擴大。期末庫存增4.0%至3.05億噸，主要是俄羅斯和澳大利亞庫存將增加。
二、國際價格及走勢判斷
2022年小麥價格先漲后跌，2023年上半年仍將維持小幅波動下行趨勢。2022年上半年全球小麥價格受極端氣候、地緣沖突等影響，國際小麥價格于3—5月上漲至歷史高點，北美硬紅冬小麥周平均價格每噸超過500美元。2022年下半年受北半球新麥豐收上市、黑海港口農產品外運協議簽訂、美元走強等影響，國際小麥價格震蕩回落，12月北美硬紅冬小麥現貨均價每噸386美元，環比降8.7%、同比降0.3%。當前，北半球各主產國小麥長勢較好，預計2023年上半年國際麥價仍將以小幅下降為主。
三、進口情況及趨勢
2022年中國小麥進口再次超過配額，進口量同比增幅收窄，進口澳大利亞、法國小麥同比大幅增加，進口北美小麥大幅下降。2022年進口小麥995.9萬噸、同比增1.9%，其中自澳大利亞、加拿大和法國三國進口量合計占比92.6%。自澳大利亞進口量同比增108.8%，法國增19.9%，自加拿大和美國進口分別降29.5%和77%。自美國進口大幅下降，主要是由于美聯儲多次加息，美元強勢上漲，美國小麥價格競爭力下降。展望2023年，預計小麥進口到岸價將低于中國國內價格，疊加中國市場專用小麥消費較快增長、配額使用率提高等因素，預計2023年小麥進口量將繼續保持較高水平。
玉 米
一、國際市場供需情況
2021/22年度全球玉米產量創歷史新高，預計2022/23年度全球玉米產量小幅下降，供需關系趨緊。2021/22年度全球玉米產量約12.16億噸、同比增7.7%，其中美國玉米產量3.83億噸、同比增6.8%，巴西1.13億噸、同比增30.1%。2022/23年度，全球玉米產量預計為11.51億噸、同比減5.3%，消費量11.62億噸、同比減3.3%，期末庫存量2.95億噸、同比減3.6%，供需關系趨緊。歐盟和美國受極端高溫干旱、收獲面積下降等影響，均顯著減產。其中，歐盟產量預計為5420萬噸、同比減23.6%；美國產量預計3.49億噸、同比減8.9%。受地緣政治風險沖擊，烏克蘭產量2700萬噸、同比減35.9%。受干旱影響，阿根廷產量有所下降，預計為4700萬噸、同比減5.1%。巴西玉米種植面積預計擴大3%以上，帶動增產，產量預計1.24億噸、同比增9.4%。
二、國際價格及走勢判斷
2022年國際玉米價格大幅波動，預計2023年上半年價格高位震蕩。2022年前4個月，國際玉米價格連續走高，4月份漲至每噸319美元，創2012年以來新高。此后，隨著各主產國播種進度加快，市場對春播進程延誤的擔憂緩解，國際價格下跌。美聯儲啟動加息進程以來，市場流動性收緊，6月下旬大宗商品價格開始下跌，國際玉米價格結束8個月連漲。8—10月，歐洲和美國中西部產區持續高溫，市場預期減產，疊加美國出口減少等因素，引發價格反彈。11—12月，隨著黑海協議延長，烏克蘭玉米出口中斷緊張情緒有所緩解，疊加巴西玉米豐收改善供給，國際玉米價格止漲下行。2023年1月，市場預期干旱導致阿根廷減產，支撐國際價格漲至每噸275美元、環比漲2.2%。總的看，2023年上半年國際玉米價格將高位震蕩。
三、進口情況及趨勢
大 豆
一、國際市場供需情況
2021/22年度全球大豆減產、供需偏緊，預計2022/23年度全球大豆大幅增產，供需轉寬松。2021/22年度全球大豆產量3.58億噸，同比減少約1000萬噸、降幅2.9%，主要是巴西、阿根廷減產。其中，巴西產量1.3億噸、同比減7.2%，阿根廷4390萬噸、同比減5%。美國產量增至1.22億噸、同比增5.9%，但無法完全彌補南美減產規模。2022/23年度，受巴西產量強勁復蘇帶動，全球大豆產量預計達3.8億噸，創歷史新高，同比增加約2500萬噸、增7%。其中，巴西大豆產量預計1.53億噸、同比增18%，美國1.16億噸、同比減4.2%，阿根廷4100萬噸、同比減6.6%。當前，北美上年度大豆上市進入尾聲。巴西部分地區大豆已開始收獲，豐產在望。阿根廷大豆正值生長關鍵期，但受干旱影響，減產風險較大。總體看，全球大豆生產前景樂觀，未來供給將逐步轉向寬松。
二、國際價格及走勢判斷
2022年國際大豆價格創歷史新高，近期南美干旱將支撐價格繼續上行，但隨著后期大豆集中上市，供需寬松局面將抑制價格上漲空間。2022年全球大豆價格呈倒“V”型走勢，上半年大漲、下半年大跌，年均價格創歷史新高，為每噸556美元，較2021年漲11%，較2020年漲59%。上半年，受主產國減產、烏克蘭危機爆發、貿易限制政策頻出等影響，芝加哥期貨市場大豆價格攀升至歷史最高點，上半年均價每噸591美元、同比漲12.1%。后因2022/23年度大豆增產預期、黑海協議達成以及美國和阿根廷貨幣政策調整，大豆價格大幅回落，下半年均價每噸522美元，環比跌11.8%、同比基本持平。2023年上半年，阿根廷及巴西南部干旱加劇減產預期，支撐國際大豆價格上漲，后期隨著巴西大豆集中上市，全球供需偏緊局面將逐步改善，對價格上行形成抑制。
三、進口情況及趨勢
2022年中國大豆進口量同比減約540萬噸，2023年進口量將基本穩定。受國際大豆供需偏緊、價格高企，疊加國內需求減弱、壓榨利潤低迷等影響，2022年中國進口大豆9108.9萬噸、同比減5.6%。自巴西進口5439.8萬噸、同比減6.5%，自美國進口2953.3萬噸、同比減8.5%。展望2023年，全球大豆供應較為寬裕，價格有望下行，降低進口成本，考慮到目前中國生豬和能繁母豬存欄量仍處于高位，豆粕需求有望增加，加之餐飲回暖刺激植物油消費，但國內大豆等油料積極擴種，產能有所提升，預計大豆進口量基本穩定。
